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新能源·新材料·新機(jī)遇——探尋”十三五”期間稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路（三）
發(fā)布者：管理員 發(fā)布時(shí)間：2016-05-20 13:18:14 瀏覽次數(shù)：2424
材料是新能源產(chǎn)業(yè)乃至國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而有色金屬則是新能源材料的重要組成部分。特別是硅、鈷、鋰、銦、鍺、鎵、硒、碲、鋯、鉿等稀有金屬，都是支撐新能源發(fā)展不可缺少的功能材料。在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)新能源材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力顯著提升，中國(guó)也已經(jīng)成為世界新能源材料的主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。
“鈷”為今用（三）
從全球鈷行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，全球鈷資源分布不均，主要為銅、鎳礦伴生資源，其生產(chǎn)規(guī)模在很大程度受銅、鎳礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)影響。鈷的資源主要分布在民主剛果南部的Katanga省和贊比亞北部的銅礦帶，以及加拿大、古巴、澳大利亞、俄羅斯、馬達(dá)加斯加、巴西、南太和中國(guó)的鎳礦中。2015年全球鈷儲(chǔ)量722萬(wàn)噸。
目前，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民主剛果占礦山鈷產(chǎn)量的63%，原料大量出口；而中國(guó)占全球精煉鈷產(chǎn)量的50%，95%的原料依賴(lài)進(jìn)口。因此在全球范圍內(nèi)含鈷物料的貿(mào)易非常活躍；2002年前,鈷的貿(mào)易成就了一批貿(mào)易商以及由之轉(zhuǎn)產(chǎn)而來(lái)的鈷冶煉企業(yè)。2015年全球鈷礦山產(chǎn)量為11.7萬(wàn)噸，同比增加10.4%。民主剛果占全球產(chǎn)量的一半。
2015年全球精煉鈷產(chǎn)量為10.28萬(wàn)噸，同比增加10.8%。精煉鈷產(chǎn)量最大的是中國(guó)，盡管低迷的鈷價(jià)導(dǎo)致部分鈷冶煉企業(yè)停產(chǎn)關(guān)閉，但是一些大企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)又彌補(bǔ)了這些消失的產(chǎn)能。產(chǎn)量增加最快的是日本，2010年~2015年產(chǎn)量翻倍。未來(lái)幾年較低的銅鎳價(jià)格使得現(xiàn)有銅鎳礦產(chǎn)還將面臨減產(chǎn)或停產(chǎn)的可能，尤其是鎳礦伴生的鈷礦，因此鈷原料供應(yīng)增速放緩。按3%~4%的增速預(yù)計(jì)，到2020年全球精煉鈷產(chǎn)量將達(dá)到12.4萬(wàn)噸。
2016年歐亞資源旗下的Chambishi鈷項(xiàng)目仍保持減產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)其金屬鈷的產(chǎn)量在1500~2000噸左右的低位。此外，嘉能可旗下的Katanga礦業(yè)2016年全年仍將維持停產(chǎn)檢修狀態(tài)，預(yù)計(jì)將減少2900噸的金屬鈷產(chǎn)量。此外巴西Votorantim metais將于2016年2月1日停產(chǎn)，市場(chǎng)將會(huì)再減少1400噸左右的投放。2016年全球金屬鈷產(chǎn)量將減少至2.48萬(wàn)噸左右。金屬鈷減產(chǎn)將導(dǎo)致2016年精煉鈷產(chǎn)量增速有所放緩。
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2015年，我國(guó)原生鈷產(chǎn)量達(dá)到5.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%。但是三大家企業(yè)產(chǎn)量快速增加，加上回收的鈷量，我國(guó)精煉鈷的產(chǎn)量估計(jì)高達(dá)6萬(wàn)噸。從原料供應(yīng)角度看,鈷礦進(jìn)口量下降，進(jìn)口鎳濕法冶煉產(chǎn)品帶來(lái)的鈷量有所下降，濕法中間品進(jìn)口量大幅增加。
由于中國(guó)企業(yè)拓展了非洲的原料供應(yīng)渠道，2016年，原生鈷產(chǎn)量有望繼續(xù)小幅增加至6萬(wàn)噸。2011年~2015年，電鈷從20%下降到12.6%,2015年產(chǎn)量為6800噸；鈷粉從11.8%降到8.8%，2015年產(chǎn)量為44750噸；鈷鹽從68.2%增加到78.56%，2015年產(chǎn)量為4.2萬(wàn)噸。
2015年，全球精煉鈷消費(fèi)量9.28萬(wàn)噸,同比增加5.1%。其中電池行業(yè)用鈷4.1萬(wàn)噸，占44.2%，高溫合金行業(yè)用1.46噸，占15.7%。2011~2015年全球鈷消費(fèi)增速為7.4%，2016年~2020年年均10.2%的增速預(yù)計(jì)，2020年全球鈷消費(fèi)量將達(dá)到15.1萬(wàn)噸。
在消費(fèi)量增長(zhǎng)的同時(shí)，鈷的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不斷變化。電池在鈷消費(fèi)領(lǐng)域中的占比從2006年的22%快速升至2015年的44.2%，這種狀態(tài)至少將延續(xù)到2022年。2015年中國(guó)鈷消費(fèi)量4.45萬(wàn)噸，同比增加15.6%，其中電池占73%， 高溫合金占3.5%， 硬質(zhì)合金占8.4%， 其他15.4%。預(yù)計(jì)2016年中國(guó)鈷消費(fèi)量將達(dá)到5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%。其中電池行業(yè)用鈷量將達(dá)到4萬(wàn)噸，占比升至80%。2011年~2015年中國(guó)鈷消費(fèi)年均增長(zhǎng)14%；預(yù)計(jì)2016年~2020年期間年均增速將保持12.5%，其中電池行業(yè)增速將達(dá)到15%。2015年電池行業(yè)用鈷2.85萬(wàn)噸，其中鈷酸鋰占82%，三元材料占14.3%。
據(jù)鈷業(yè)分會(huì)和有色金屬咨詢(xún)研究機(jī)構(gòu)“安泰科”的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2015年我國(guó)新能源汽車(chē)中，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池仍占70%，三元材料系列電池占30%，但業(yè)內(nèi)公認(rèn)未來(lái)動(dòng)力電池尤其是乘用車(chē)動(dòng)力電池是三元材料系列的天下。到2020年我國(guó)新能源汽車(chē)將達(dá)到200萬(wàn)輛，加上2017年后豐田鎳氫混合動(dòng)力汽車(chē)轉(zhuǎn)向中國(guó)生產(chǎn)帶來(lái)的市場(chǎng)，到2020年我國(guó)電池市場(chǎng)用鈷將達(dá)到6萬(wàn)噸，2015年~2020年年均增速有望達(dá)到16.4%。同時(shí)，帶動(dòng)鎳的消費(fèi)量達(dá)到6萬(wàn)噸，同期增速也接近18%。2014年國(guó)際市場(chǎng)電池行業(yè)用鈷占比達(dá)42%，我國(guó)更是高達(dá)73%。而國(guó)內(nèi)外電池行業(yè)用鎳占總比例不到5%。因此電池行業(yè)鈷用量的增對(duì)鈷價(jià)的影響將遠(yuǎn)高于鎳和錳，且鈷的絕對(duì)價(jià)格遠(yuǎn)高于鎳和錳，因此，目前動(dòng)力電池行業(yè)存在高鎳少鈷的傾向。如果鈷價(jià)暴漲的話(huà)，不利于其搭上新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的順風(fēng)車(chē)。但是如果鈷價(jià)繼續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)外企業(yè)有可能紛紛關(guān)停或者減產(chǎn)，也不能保障電池行業(yè)對(duì)鈷根本性的需求。由于鈷價(jià)值高，出于環(huán)保和資源綜合利用的考慮，鈷的二次物料回收程度較高。全球范圍內(nèi)看回收物料占供應(yīng)的比例為11%~30%不等，國(guó)內(nèi)不到10%，主要來(lái)源是廢電池和硬質(zhì)合金。隨著大量3C產(chǎn)品生命周期的縮短，以及新能源汽車(chē)進(jìn)入報(bào)廢期，預(yù)計(jì)我國(guó)回收鈷的產(chǎn)量將會(huì)增加。鈷的主要應(yīng)用領(lǐng)域中，除了新興的二次電池行業(yè)，全都經(jīng)歷過(guò)幾輪暴漲暴跌，深知高價(jià)的滋味：釤鈷磁性材料產(chǎn)量驟降，儲(chǔ)氫合金中鈷的含量大幅降低。現(xiàn)存的應(yīng)用幾乎都是“剛需”，盡管鈷價(jià)長(zhǎng)期處于周期性低點(diǎn)，企業(yè)盼漲心切，但是其價(jià)格還是遠(yuǎn)高于鎳、錳等，天然處于要被的替代的位置，因此鈷價(jià)大幅上漲對(duì)其擴(kuò)大消費(fèi)是非常不利的。通過(guò)三年的努力，中國(guó)鈷生產(chǎn)企業(yè)在2015年初基本完成了去庫(kù)存化，但在2015年下半年中國(guó)原料進(jìn)口量增幅加快，對(duì)國(guó)內(nèi)鈷產(chǎn)業(yè)供需平衡造成一定的壓力。鈷產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩局面再現(xiàn)，2015年全年國(guó)內(nèi)鈷新增庫(kù)存將達(dá)到3600噸左右。
安泰科預(yù)測(cè)未來(lái)5年全球鈷的消費(fèi)仍將保持10%左右的增速，2020年全球鈷的消費(fèi)達(dá)到15萬(wàn)噸；較低的銅、鎳價(jià)格不利于副產(chǎn)鈷礦產(chǎn)量的增加，預(yù)計(jì)未來(lái)5年全球鈷產(chǎn)量的增速仍將達(dá)到3%，低于消費(fèi)量增速，到2020年全球精煉鈷產(chǎn)量有望達(dá)到12.4萬(wàn)噸。2017年精煉鈷需求量增長(zhǎng)較快，全球精煉鈷市場(chǎng)將有可能從供應(yīng)過(guò)剩轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求。2018年有可能將此前所積壓的庫(kù)存消化完畢，并在2019年~2020年有望完全處于供應(yīng)短缺的狀態(tài)。因此未來(lái)幾年鈷價(jià)有望逐年上升，鈷價(jià)會(huì)在13美元/磅~16美元/磅區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
